Катализаторы - расходный материал, без которого не работает почти ни один процесс на НПЗ, и до 2022 года российская переработка зависела от импорта по ним на 70-90%. За три года картина изменилась неравномерно: по каталитическому крекингу страна вышла на самообеспечение, по гидрокрекингу по-прежнему почти полностью зависит от поставок, а место ушедших западных компаний занимает Азия. В этом обзоре - карта импортозамещения катализаторов по сегментам: где Россия уже независима, где остаются дыры, кто из отечественных игроков что производит и каковы прогнозы до 2030 года.

Почему катализаторы - критическая точка

Катализаторы ускоряют химические реакции, не входя в состав конечного продукта; через них проходит подавляющее большинство процессов нефтепереработки. Каткрекинг расщепляет тяжёлые молекулы в компоненты бензина, гидроочистка убирает серу для топлива «Евро-5», гидрокрекинг увеличивает выход светлых продуктов из нефтяных остатков. Без свежего катализатора установка не выпустит топливо нужного класса.

Принципиальный момент: катализатор постепенно теряет активность и требует замены раз в несколько лет. Поэтому зависимость от поставок носит не разовый, а постоянный характер - это и сделало уход западных производителей в 2022 году такой чувствительной точкой. До санкций рынок держали Axens, Honeywell UOP, Albemarle, Grace и Haldor Topsoe; на импорт приходилось, по разным оценкам, от 70 до 90% потребления в зависимости от процесса, а по самым сложным позициям - практически весь объём. Общая потребность России к 2025 году оценивается примерно в 22,5 тыс. тонн катализаторов нефтепереработки в год.

Блок 1. Как менялась зависимость: от 32 до 76%

Чтобы оценить масштаб сдвига, полезно посмотреть на динамику долей за десятилетие. В 2019 году импортозамещение в нефтепереработке и нефтехимии в среднем оценивали примерно в 40%. По данным Минэнерго, доля импорта по катализаторам нефтепереработки за 2015–2017 годы снизилась с 62,5 до 37%, по катализаторам нефтехимии - с 64,3 до 26,5%.

К августу 2023 года Минэнерго оценивало долю российских катализаторов в нефтепереработке уже в 76% против менее 32% в 2014 году. В апреле 2024 года Минпромторг приводил более осторожную оценку самообеспеченности - около 70%, уточняя, что незакрытыми остаются катализаторы гидрокрекинга, риформинга с непрерывной регенерацией и платиновые катализаторы гидроочистки дизельного топлива общей потребностью около 1200 тонн в год. Расхождение оценок между ведомствами само по себе показательно: единой методики подсчёта нет, и доли пересматриваются по мере загрузки новых катализаторов.

Блок 2. Карта импортозамещения по сегментам

Общая цифра «70–76%» скрывает очень разные ситуации. Вот картина по четырём ключевым направлениям.

Таблица: состояние импортозамещения катализаторов нефтепереработки по сегментам на 2025–2026 гг. Источник: данные Минэнерго, Минпромторга, компаний; сведено редакцией.

Каткрекинг - закрыто

До 2022 года импорт по этому сегменту составлял порядка 50%. Сейчас потребность внутреннего рынка закрывается отечественным производством. «Газпром нефть» выпускает катализаторы каткрекинга на Омском НПЗ с 2010 года совместно с Институтом проблем переработки углеводородов СО РАН; по данным компании, переход на её катализатор повышает выход бензина на 1–3% при том же объёме сырья. По каткрекингу внутренние мощности уже приближаются к спросу, и в отрасли заговорили о риске перепроизводства.

Гидроочистка - половина пути

Самый крупнотоннажный процесс переработки. До 2022 года импорт здесь превышал 90%. С 2020 года в промышленную эксплуатацию выведены отечественные катализаторы гидроочистки дизтоплива, мощности создают и «Газпром нефть», и «Роснефть» - в том числе на стерлитамакской площадке. Незакрытыми пока остаются платиновые катализаторы и гидроочистка бензина каткрекинга. Технологическую независимость по сегменту в отрасли рассчитывают получить во второй половине десятилетия.

Гидрокрекинг - самое узкое место

Технологически самый сложный сегмент: процесс идёт при давлении до 200 атмосфер в присутствии водорода. Долгое время катализаторы гидрокрекинга в России серийно не выпускались, зависимость близка к максимальной. Отечественные разработки проходят промышленное освоение. При этом спрос растёт быстрее всего: суммарные мощности установок гидрокрекинга, по отраслевым данным, должны были вырасти более чем вдвое - с 19,8 до 45,4 млн тонн в год.

Катализаторы нефтехимии - отстают

Здесь локализация осложнена экономикой. Как оценивал замдиректора Института катализа им. Борескова СО РАН Дмитрий Потёмкин, при доходах нефтяных компаний в триллионы рублей в год весь рынок катализаторов составляет лишь 30–50 млрд - выпуск катализаторов проигрывает переработке по марже. Малотоннажность делает производство нерентабельным, и доля импорта по полимеризации олефинов и процессам тонкой химии остаётся самой высокой.

Блок 3. Новая конкуренция и прогноз до 2030 года

Главный сдвиг последних двух лет - не только технологический, но и рыночный. По мере ухода западных брендов их долю занял импорт из Азии, прежде всего из Китая. Острый дефицит снят, но для отечественных производителей это новая развилка: теперь они конкурируют не с отрезанными санкциями западными грандами, а с доступным импортом из дружественных стран, который никто не ограничивает. Вопрос сместился с «сможет ли Россия делать катализаторы» на «выберут ли заводы отечественное, когда рядом есть китайская альтернатива».

Среднесрочный тренд: внутреннее производство будет расти быстрее спроса за счёт ввода новых мощностей и выработки накопленных импортных запасов. По оценке консультантов Kept, доля отечественных катализаторов нефтепереработки в общем потреблении может превысить 80% в ближайшие пять лет. По гидрокрекингу ориентир скромнее - порядка 60–65% к 2030 году, по нефтехимии ещё ниже. В отрасли при этом всё чаще говорят о смене логики: цель - не догоняющее копирование ушедших марок, а собственные разработки и межотраслевые консорциумы, связывающие науку, инжиниринг, машиностроение и бизнес.

Что говорят эксперты отрасли

Владимир Капустин, заведующий кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина: Сегодня отечественные нефтепереработчики находят возможности не только сохранять производство, но и обеспечивать страну качественной продукцией. Источник: Rambler - finance.rambler.ru/business/56210651

Илья Мазов, директор по развитию Инженерного химико-технологического центра (ИХТЦ): Это достаточно уникальный участок... одно из его преимуществ - независимость. Компания, которая обращается к ТГУ, не несёт рисков, потому что её интеллектуальная собственность - технология получения катализаторов - остаётся нетронутой. Источник: РИА Томск - https://www.riatomsk.ru/article/20200626/ihtc-tgu-oborudovanie/

Выводы и ключевые инсайты

Каткрекинг закрыт, гидрокрекинг - нет. Базовые процессы переработки в целом обеспечены отечественными катализаторами; критическая зависимость концентрируется в гидрокрекинге и нефтехимии.

Развилка сместилась с дефицита на конкуренцию. Главный вызов теперь - не способность производить, а способность отечественного продукта выигрывать у дешёвого азиатского импорта.

Экономика важнее технологии. Малотоннажные сегменты (нефтехимия) отстают не из-за нехватки науки, а из-за нерентабельности - и здесь решающими будут меры господдержки и кооперация.

Единой публичной картины нет. Доли импорта пересматриваются постоянно, а реальные решения по каждому заводу принимаются в закрытых переговорах производителей, НПЗ и разработчиков - именно поэтому отраслевые площадки сохраняют ценность.

Где обсуждают практику импортозамещения катализаторов

Какой катализатор заливать в следующую загрузку без потери выхода и качества - этот вопрос производители, технологи НПЗ и разработчики решают в прямом диалоге. Отдельная панель по импортозамещению катализаторов открывает второй день юбилейного конгресса по нефтехимии и нефтепереработке «Синтезис» - 28-29 сентября 2026 года, Сочи. Среди участников - представители НПЗ, нефтехимических комплексов, профильных институтов и ведомств.

Узнать программу и условия участия: зарегистрироваться на «Синтезис 2026»